由重慶市水務(wù)集團(tuán)股份有限公司和中法水務(wù)投資有限公司合資組成的重慶中法唐家沱污水處理有限公司，為重慶三北地區(qū)(江北區(qū)、渝北區(qū)、北部新區(qū))提供專業(yè)化的市政污水處理服務(wù)。唐家沱污水處理廠，目前是全國(guó)工藝完整、配套齊全、設(shè)備先進(jìn)的大型現(xiàn)代化污水處理廠之一。資料圖片
編者按
環(huán)保產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了最好的發(fā)展時(shí)期，“十二五”期間有更多明確的政策信號(hào)，環(huán)境保護(hù)“兩會(huì)”的召開，更是為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展吹響了號(hào)角。“十二五”期間，在政策的推動(dòng)下水務(wù)產(chǎn)業(yè)怎么發(fā)展？會(huì)有怎樣的變化和調(diào)整？本期刊發(fā)清華大學(xué)環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究所所長(zhǎng)、中國(guó)水網(wǎng)總編輯傅濤的分析文章，分析2011年水業(yè)市場(chǎng)的變化，梳理政策對(duì)水業(yè)的影響，以及政府究竟需要做哪些工作。文章認(rèn)為，2012年，將是水業(yè)市場(chǎng)快速轉(zhuǎn)型的一年，行業(yè)將迎來(lái)大洗牌；水業(yè)總體發(fā)展速度將高于國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體增長(zhǎng)速度。
◆傅濤
2012年，水業(yè)市場(chǎng)將會(huì)有哪些趨勢(shì)變化？2012年，將是水業(yè)市場(chǎng)快速轉(zhuǎn)型的一年。隨著投資拉動(dòng)周期的完結(jié)，水業(yè)市場(chǎng)將進(jìn)入市場(chǎng)資本為王的時(shí)代，行業(yè)將迎來(lái)大洗牌。環(huán)境和水務(wù)市場(chǎng)需求總體放大，水業(yè)總體發(fā)展速度將高于國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體增長(zhǎng)速度。針對(duì)巨大的需求，國(guó)家加大對(duì)水業(yè)的政策引導(dǎo)，促進(jìn)水業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
事實(shí)上，目前水務(wù)行業(yè)門檻已經(jīng)很高，但仍會(huì)有多家企業(yè)進(jìn)入。同時(shí)，由于不同企業(yè)的融資情況差異加大，并購(gòu)和轉(zhuǎn)型也將加劇。另一方面，水業(yè)主業(yè)的低利性仍然會(huì)延續(xù)2～3年，這將困擾以水業(yè)主業(yè)為主導(dǎo)的企業(yè)，也會(huì)進(jìn)一步促進(jìn)企業(yè)向綜合服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型。那么，政策對(duì)水業(yè)發(fā)展會(huì)起到什么促進(jìn)作用，市場(chǎng)會(huì)產(chǎn)生怎樣的變化，政府又該如何做好管理和服務(wù)呢？
貨幣政策會(huì)怎樣影響行業(yè)？
地方財(cái)政持續(xù)緊縮，市場(chǎng)資本需求隨之加大
2011年，在投資拉動(dòng)的整體宏觀政策背景下，國(guó)家貨幣政策和財(cái)政政策相應(yīng)調(diào)整，對(duì)水務(wù)市場(chǎng)影響巨大。貨幣政策適度從緊，財(cái)政政策相對(duì)積極，但地方政府的投資不足仍是制約行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。
2012年，地方財(cái)政將持續(xù)緊縮。地方基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金缺口進(jìn)一步加大，政府資金不足，市場(chǎng)資本需求勢(shì)必增加。繼2001年后，水業(yè)將再次進(jìn)入“市場(chǎng)資本為王”的時(shí)代。具體表現(xiàn)為三點(diǎn):一是各地政府紛紛謀求資本對(duì)接。如2011年10月20日，國(guó)家發(fā)布《2011年地方政府自行發(fā)債試點(diǎn)辦法》，上海市、浙江省、廣東省、深圳市等成為地方政府自行發(fā)債試點(diǎn)，規(guī)模數(shù)百億，一定程度改變地方融資結(jié)構(gòu)。二是一些地方傳統(tǒng)水務(wù)公司改制后在地方政府的支持下開始積極謀求上市融資。三是很多股權(quán)投資基金將努力進(jìn)入技術(shù)性環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)。
水務(wù)公司上市和股權(quán)投資基金進(jìn)入都有比較顯著的市場(chǎng)表現(xiàn)。傳統(tǒng)水務(wù)公司上市看似簡(jiǎn)單，實(shí)際上存在商業(yè)模式創(chuàng)新缺乏和增長(zhǎng)性矛盾制約的問(wèn)題。技術(shù)性環(huán)保企業(yè)上市，則因準(zhǔn)備不足、渠道不暢，未能很好地進(jìn)入資本通道，資本對(duì)接平臺(tái)建設(shè)有待進(jìn)一步加強(qiáng)。預(yù)計(jì)2012年，進(jìn)入資本市場(chǎng)的技術(shù)性環(huán)保公司會(huì)超過(guò)20家。
政策加嚴(yán)創(chuàng)造更多機(jī)會(huì)
中央和市場(chǎng)性資金將占主導(dǎo)，地方政府資金將淡出
“十二五”之后，政府對(duì)環(huán)境的要求明顯提高。從政策層面看，2011年，環(huán)境保護(hù)的特點(diǎn)是標(biāo)準(zhǔn)更高、要求更高、范圍更寬、監(jiān)管更嚴(yán)。比如，供水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)提高、《“十二五”節(jié)能減排綜合性工作方案》出臺(tái)等。這些要求將促使環(huán)境服務(wù)范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，為市場(chǎng)創(chuàng)造更多機(jī)會(huì)。
基于環(huán)境要求的提高，國(guó)家進(jìn)一步加大了環(huán)境治理力度，同時(shí)也加大了環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資性規(guī)劃。
在地方政府資金捉襟見肘的情況下，國(guó)家主要以中央財(cái)政的轉(zhuǎn)移支付方式，實(shí)現(xiàn)對(duì)行業(yè)發(fā)展的支持?！秶?guó)家環(huán)境保護(hù)“十二五”規(guī)劃》明確提出，“十二五”期間，環(huán)保投資需求約為3.4萬(wàn)億元。其中，優(yōu)先實(shí)施8項(xiàng)環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)工程，開展一批環(huán)境基礎(chǔ)調(diào)查與試點(diǎn)示范，投資需求約1.5萬(wàn)億元；即將出臺(tái)的污水和再生水規(guī)劃等一系列規(guī)劃也主要提出了投資需求和規(guī)劃，具體實(shí)施將進(jìn)一步細(xì)化。
未來(lái)3～5年中，水務(wù)市場(chǎng)基本的投資組合將是“中央資金＋市場(chǎng)性資金”，地方政府資金將淡出水務(wù)投資市場(chǎng)。
環(huán)保產(chǎn)業(yè)怎么升級(jí)？
企業(yè)轉(zhuǎn)向綜合服務(wù)商，合同環(huán)境服務(wù)將廣泛應(yīng)用
以前看待環(huán)保產(chǎn)業(yè)及水務(wù)服務(wù)，都是從民生角度和公共服務(wù)角度出發(fā)，“十二五”開始，更多地從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度看待兩者。如國(guó)家的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，重點(diǎn)突出了國(guó)家的產(chǎn)業(yè)視角及需求，很多政策也將向此傾斜。產(chǎn)業(yè)的升級(jí)與轉(zhuǎn)型提上日程，從設(shè)備提供、工程等基礎(chǔ)制造業(yè)、建筑業(yè)轉(zhuǎn)型為現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。
《國(guó)家環(huán)境保護(hù)“十二五”科技發(fā)展規(guī)劃》通過(guò)了依托重大專項(xiàng)建立產(chǎn)業(yè)化平臺(tái)、支持關(guān)鍵技術(shù)、裝備和產(chǎn)品研發(fā)與環(huán)境服務(wù)業(yè)支撐技術(shù)研究等多項(xiàng)措施；環(huán)境保護(hù)部發(fā)布的《關(guān)于環(huán)保系統(tǒng)進(jìn)一步推動(dòng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，則相對(duì)明確和全面的提出了環(huán)境服務(wù)業(yè)概念，指出著重發(fā)展環(huán)境服務(wù)總包、專業(yè)化運(yùn)營(yíng)服務(wù)、咨詢服務(wù)、工程技術(shù)服務(wù)等環(huán)境服務(wù)業(yè)。
環(huán)保產(chǎn)業(yè)的升級(jí)與轉(zhuǎn)型，其實(shí)更多地指產(chǎn)業(yè)向環(huán)境服務(wù)業(yè)的升級(jí)與轉(zhuǎn)型。包含兩層含義:從產(chǎn)業(yè)角度，是指從傳統(tǒng)的設(shè)備制造業(yè)等業(yè)態(tài)向服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型；從產(chǎn)業(yè)主體及企業(yè)的角度，很多領(lǐng)先企業(yè)開始向綜合服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型。比如，首創(chuàng)股份定位為水務(wù)市場(chǎng)綜合服務(wù)商，北控水務(wù)和桑德集團(tuán)都定位為環(huán)境綜合服務(wù)商，江南水務(wù)則定位為面向區(qū)域的綜合服務(wù)商等。這些綜合服務(wù)的概念，涵蓋了從產(chǎn)業(yè)鏈條、服務(wù)范圍、服務(wù)對(duì)象等不同區(qū)分。
事實(shí)上，越來(lái)越多的企業(yè)向綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)型，體現(xiàn)了市場(chǎng)發(fā)展的必然趨勢(shì)，也代表著一種新的行業(yè)機(jī)會(huì)。
合同環(huán)境服務(wù)作為綜合環(huán)境服務(wù)的主流商業(yè)模式，將在“十二五”期間得到廣泛應(yīng)用。
水價(jià)調(diào)整是個(gè)難題
供水企業(yè)在保證主業(yè)收益后，才能提高專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
綜合2011年以及近來(lái)的市場(chǎng)，因?yàn)閮r(jià)格問(wèn)題，面向公眾的供水服務(wù)主業(yè)很難走遠(yuǎn)。國(guó)家一再要求理順價(jià)格，但對(duì)價(jià)格的重視更多集中在污水價(jià)格和水資源費(fèi)方面。《國(guó)務(wù)院批轉(zhuǎn)發(fā)展改革委關(guān)于2011年深化經(jīng)濟(jì)體制改革重點(diǎn)工作意見的通知》中，要求積極推進(jìn)水價(jià)改革，合理制定水資源費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)和水利工程供水價(jià)格。
從這個(gè)角度看，理順供水服務(wù)價(jià)格實(shí)際上還沒(méi)有真正開始，沒(méi)有得到更多重視。目前，供水行業(yè)主業(yè)收益沒(méi)有得到基本保證，導(dǎo)致全行業(yè)微利或虧損。
2011年下半年以來(lái)，《城鎮(zhèn)供水價(jià)格管理辦法》進(jìn)入修訂程序，如果價(jià)格機(jī)制能夠建立，將對(duì)供水主業(yè)收益進(jìn)行保障。供水價(jià)格在目前的政策體系下難以實(shí)現(xiàn)突破，供水行業(yè)在調(diào)價(jià)的時(shí)候被當(dāng)作公益行業(yè)，嚴(yán)格約束了價(jià)格調(diào)整；在考慮投資補(bǔ)助的時(shí)候，又被當(dāng)作價(jià)格支撐的市場(chǎng)行業(yè)，造成兩頭都得不到保障。當(dāng)供水企業(yè)主業(yè)的價(jià)格突破不了，主業(yè)無(wú)法實(shí)現(xiàn)收益的時(shí)候，水質(zhì)等標(biāo)準(zhǔn)都難以提高。企業(yè)只能向副業(yè)傾斜力量，逼迫本來(lái)的專業(yè)化公司只能成為綜合性公司，專業(yè)水平難以保證，造成行業(yè)發(fā)展混亂。只有在保證主業(yè)收益的前提下，鼓勵(lì)專業(yè)化公司發(fā)展，才能保證水質(zhì)等專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提升。
理順價(jià)格體系后，中國(guó)水業(yè)會(huì)實(shí)現(xiàn)主業(yè)的專業(yè)化回歸。因此，水業(yè)企業(yè)不能忽視水業(yè)服務(wù)的專業(yè)化。
政府究竟該管哪些事？
履行社會(huì)管理和公共服務(wù)兩個(gè)職能，并處理好兩者關(guān)系
在水務(wù)領(lǐng)域，政府需要做兩件事，一是社會(huì)管理，一是公共服務(wù)。水業(yè)市場(chǎng)快速轉(zhuǎn)型之時(shí)，政府良好的發(fā)揮職能很關(guān)鍵。那么，政府如何根據(jù)政策，做好社會(huì)管理和公共服務(wù)兩個(gè)職能，并處理好兩者之間的關(guān)系呢？
公共服務(wù)方面，政府可以委托企業(yè)做。目前的特許經(jīng)營(yíng)政策體系，就是地方政府將市政公共服務(wù)合理委托企業(yè)完成的制度安排。但是，社會(huì)管理必須政府親自去做，企業(yè)沒(méi)法代辦。
政府的兩個(gè)職能之間有著密切聯(lián)系，處理好關(guān)系很重要。比如，垃圾處理場(chǎng)的建設(shè)規(guī)劃、選址以及搬遷等工作屬于社會(huì)管理，而處理場(chǎng)的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)等又屬于公共服務(wù)。社會(huì)管理與公共服務(wù)的關(guān)系如同皮與毛，皮之不存，毛將焉附？如果社會(huì)管理沒(méi)做好，公共服務(wù)將很難進(jìn)行或效果大打折扣。水價(jià)管理也是社會(huì)管理，如果水價(jià)管理不到位，具體的公共服務(wù)也將難以持續(xù)。
京公網(wǎng)安備 11010802021286號(hào)